Общий обзор иностранного капитала в промышленности России

Ключевые слова: промышленность, виды экономической деятельности, иностранный капитал, удельный вес, угрозы безопасности.

Приватизация физического и природного капитала в России и  последующий передел собственности, а также проникновение в страну иностранных инвестиций, привели к тому, что в настоящее время значительная доля отечественной промышленности принадлежит не резидентам РФ. Весьма странно, что экономических оценок этого явления в научной литературе не производится, а имеющиеся данные отрывочны и беспорядочны (по многим видам экономической деятельности отсутствуют полностью), все это вызывает  необходимость оценки вклада иностранного и оффшорного капитала в российскую  сферу производства.

В общем виде схему исследования можно представить следующим образом:

1. Постановка цели исследования;

2. Разработка круга источников информации и формирование совокупности подлежащих обследованию предприятий;

3. Сбор и группировка информации;

4. Подсчет доли иностранного капитала в промышленности России;

5. Формулирование выводов об экономических угрозах экономики России.

Опираясь на предложенную последовательность действий, кратко остановимся на результатах каждого этапа.

Целью настоящего исследования являлась оценка доли иностранного капитала в российской промышленности путём непосредственного вычисления доли каждого предприятия в производстве определённого вида промышленной продукции и доли иностранного капитала в структуре акционеров (для ОАО, ЗАО) и учредителей (для ООО) каждого из предприятий.

Для достижения поставленной цели нами была проведена огромная работа по формированию массива исходной информации, при этом стоит отметить, что официальная статистика в лице Росстата, не предоставляет информации об удельном весе иностранного капитала в промышленности России [5]. В связи с чем, для проведения исследования разрабатывались альтернативные источники информации, такие как: официальные отчеты (годовые и ежеквартальные отчеты, списки аффилированных лиц) промышленных предприятий;  информация новостных лент;  маркетинговые исследования; отчёты государственных институтов; отчёты рейтинговых агентств;  информация, предоставленная самими исследуемыми компаниями на собственных официальных сайтах; данные систем Глобалстат и Лист-Орг [1] об учредителях компаний России.

Отсюда следует, что единицей специально организованного наблюдения являлись конкретные предприятия, осуществляющие свою деятельность в рамках трех видов экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД): С.  Добыча полезных ископаемых; D.  Обрабатывающие производства; E.  Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Логично предположение, что обследовать все имеющиеся промышленные предприятия (454,2 тыс. ед. на конец 2012 года) в стране не представляется возможным, поэтому в большинстве случаев рассмотрены лишь крупнейшие представители соответствующих видов деятельности, поэтому в выборку вошли предприятия, играющие ключевую роль (таблица 1).

Таблица 1 - Объемы выборки предприятий

Виды деятельности

2010 г.

2012 г.

2014 г.

ед.

% от валового производства по данному виду деятельности

ед.

% от валового производства по данному виду деятельности

ед. % от валового производства по данному виду деятельности

С. Добыча полезных ископаемых

104

91

113

94

126 94,59

D. Обрабатывающая промышленность

1037

68

991

67,2

1418 73,82

Е. Электроэнергетика

28

85,8

26

91,8

33 87

Так как в целом они дают свыше 75 % от всего совокупного выпуска по промышленности (общего валового выпуска по видам C, D и E), считаем, что выборка является репрезентативной (представительной) и выводы, полученные на основе ее изучения можно распространять на всю совокупность предприятий. Отметим, что многие холдинги учтены как одно предприятие, поэтому настоящее количество учтённых производств много больше.

Следует иметь в виду, что эти показатели характеризуют лишь точно подтверждённую долю иностранного капитала в промышленности, и могут отличатся от фактических в сторону занижения.

Сбор сведений осуществлялся в 2011, 2013 и 2015 году, что связано со сроками предоставления (обнародования) отчётности предприятий, которая в полном объёме становится доступной лишь в мае-июне года, следующего за отчётным.

Непосредственный сбор информации является трудоемкой задачей, в отношении настоящего исследования более 80% времени было потрачено на непосредственное получение и сопоставление исходной информации. При этом стоит указать на некоторые сложности:

  • Во-первых, сбор информации осложняется отсутствием свежей статистики практически по всем предприятиям, находящимся во всех формах собственности, кроме ОАО. В редких случаях, когда число производителей соответствующей продукции невелико, и все они находились в форме собственности ОАО, анализ вида деятельности получился полным.
  • Во-вторых, не смотря на обязательность публикации информации об аффилированных лицах ОАО, многие компании, находящиеся в таковой форме собственности, зачастую обходят этот запрет. Они показывают физических лиц и организации-учредители, при этом, не указывая количество акций, находящихся в их собственности.
  • В-третьих, Росстат не публикует в своих отчётах данные о производствах многих видов промышленной продукции (особенно это касается добычи полезных ископаемых). Поэтому, даже имея данные о производстве по каждому предприятию в отдельности, не всегда представляется возможным оценить их долю в общем выпуске данного вида продукции.
  • В-четвёртых, в некоторых случаях наблюдалось существенное расхождение между отчётными данными предприятий и Росстата. К примеру, официальная статистика отчиталась о произведённых в 2011 году 243 вагонов метро. Однако, ОАО «Метровагонмаш» (г. Мытищи) отчитался о 356 вагонах, а ООО «Тверской вагоностроительный завод» - о выпуске ещё 255 шт. за тот же год.

Что касается группировки исходной информации и получения обобщающих статистических характеристик, то стоит отметить, что весь материал разбит на разделы по видам  промышленности (C, D и E). Каждый раздел представлен в виде разбивки по основным видам продукции, которой посвящён раздел.

Виды деятельности представлены в виде таблиц, в которых помимо наименования предприятий указаны основные их акционеры (отечественные и иностранные отдельно), объём выпуска продукции за указанный срок в рублях или единицах продукции, процентная доля в производстве данного продукта. В таблицах также приведена общая характеристика по отношению к иностранному капиталу. В подавляющем большинстве случаев в качестве численной характеристики взяты физические объёмы производства в единицах продукции. В редких случаях объём продукции выражен в рублях.

Опираясь на результаты группировки, нами бала сформирована аналитическая таблица, содержащая долю иностранного капитала и удельный вес вида деятельности в общем объеме промышленного производства (таблица 2).

Таблица 2 - Итоговые показатели доли иностранного капитала в российской промышленности в 2010 г., 2012 г., 2014 г.

Годы

Виды экономической деятельности

Доля вида деятельности в структуре промышленного производства

Доля иностранного капитала по виду деятельности, %

Доля иностранного капитала во всей промышленности, %

млрд. руб.

%

1

2

3

4

5

6=(4×5)/100

2010

C

6212

22,1

50,41

11,14

D

18287

65

29,26

19,03

E

3412

12,9

28,76

3,7

Сумма:

27911

100

х

33,87

2012

C

6963

19,22

51,19

10,85

D

25098

69,29

34,79

24,79

E

4160

11,49

29,49

3,39

Сумма:

36221

100

х

39,03

2014 С 10172 23,43 55,77 13,07
D 28757 66,25 39,29 26,03
Е 4479 10,32 29,73 3,07
Сумма:   100 х 42,16

Оценка доли каждого вида деятельности (столбец 3) в общем промышленном производстве проводилась:

  • для 2011 и 2013 г.г. на основе данных таблицы № 13.1 «Российского статистического ежегодника 2011 (2013)» (отдельные показатели видов экономической деятельности) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (в фактически действовавших ценах);
  • для 2015 года на основе данных таблицы № 15.1 "России в цифрах 2015".

Показатель «Доля иностранного капитала по виду деятельности» (столбец 5) – содержит расчётные данные, полученные путем агрегирования первичной информации предприятий и объединений.

Доля иностранного капитала во всей промышленности (столбец 6) представляет собой удельный вес иностранного капитала уже во всей отечественной промышленности (в процентах) для C, D, E и в целом по промышленности (искомый показатель в работе).

Что касается доли иностранного капитала в разрезе подразделов, то обратимся к таблице 3 и рассмотрим вариацию показателя по видам деятельности в 2010-2014 г.г.

Таблица 3. Вариация доли иностранного капитала по основным подвидам деятельности, %

Отрасль промышленности Доля ин. капитала в 2010 году, % Доля ин. капитала в 2012 году, % Доля ин. капитала в 2014 году, %
DA Пищевая промышленность 17 28,5 30,65
DA Табачная и ликёро-водочная промышленность 43,51 48,21 53,19
DB Текстильное и швейное производство 3,6 1,86 27,42
DC Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 9,12 16,9 12,61
DD Обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство 33,59 45,09 42,68
DE издательская и полиграфическая деятельность 11,5 25,43 26,55
DF Производство нефтепродуктов 21,24 40,29 42,72
DG Химическое производство 27,72 47,37 50,69
DH Производство резиновых и пластмассовых изделий 24,36 29,62 48,83
DL Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 24,67 32,22 33,65
DJ Металлургическое производство. Чёрная металлургия 65,21 65,36 67,65
DJ Металлургическое производство. Цветная металлургия 48,13 71,94 76,6
DM Судостроение 7,87 5,52 1,04
DM Производство транспортных средств и оборудования 32,99 40,88 38,61
DM Железнодорожное машиностроение 71,39 65,5 75,42
DM Авиационная промышленность 0,25 0,45 1,31
DK Сельскохозяйственное машиностроение 23,65 25,27 25,64
DK Энергетическое машиностроение 94,57 79,01 95,22
DK Электротехническая промышленность 22,69 22,66 43,09
DK Станкостроение 1,91 2,99 2,99
DK Машиностроение (кроме упомянутых) 26,72 31,54 41,77
DN, DL Промышленность предметов длительного пользования 28,57 38,81 40,1
DW Фармацевтические товары - - 25,29
D Среднее по обрабатывающей промышленности: 29,26 34,79 39,29
E Производство электроэнергии: 28,76 29,49 29,73
С Добывающая промышленность: 50,41 51,19 55,77

Согласно приведенным данным, в 2012 г. по сравнению с 2010 г. иностранное влияние увеличилось практически во всех видах производства. Исключением является лишь текстильная промышленность, судостроение (сказалась консолидация судостроительных предприятий в госкорпорацию ОСК), энергетический комплекс и сельскохозяйственное машиностроение.

В 2014 продолжился рост иностранного капитала в отечественной индустрии. В текстильной промышленности сказалось влияние перерегистрации «Корпорации Глория Джинс» в Люксембург. В остальном увеличение доли иностранного влияния связано с увеличением количества рассмотренных предприятий.

Значительная доля иностранного капитала наблюдается в металлургии, железнодорожном и энергетическом машиностроении. В свою очередь незначительный удельный вес можно отметить в авиастроении (почти все производители находятся в госкорпорациях ОАК и ОДК) и станкостроении (непривлекательные отрасли для частного капитала вследствие кризиса в этих отраслях и высокой конкуренции со стороны импорта).

Значительно выросло влияние иностранного капитала в цветной металлургии, нефтепереработке, полиграфической, химической и пищевой промышленности, производстве кожи и обуви, текстильной промышленности (последняя отрасль - см. выше)

Возрастание средней доли иностранного капитала в обрабатывающей промышленности частично связано с более точным обзором и лучшим учётом небольших производителей в 2013 году по сравнению с обзором 2011 годом. Это же касается и обзора 2015 года.

Внушительная величина иностранного капитала в промышленности в текущий период времени, подталкивает к размышлению о нормальности (либо не нормальности) сложившейся ситуации. Поскольку в предшествующем периоде развития России (т.е. советском) все принадлежало государству, при этом с учетом «закрытости» СССР ни о каком иностранном вкладе не могло быть речи. Поэтому обратимся к периоду Российской Империи, т.е. этап, характеризуемый рыночными отношениями. Стоит отметить, что сопоставление видов экономической деятельности современной и царской России затруднительно в силу различных классификации [6].

Опираясь на сведения статистического сборника «Народное хозяйство СССР в цифрах 1860-1938» [3], можно составить таблицу с долями иностранного капитала в разрезе некоторых видов промышленности (таблица 3).

Таблица 4 - Доля иностранного капитала в отдельных видов промышленности Империи,  млн. руб.

Отрасли промышленности

1880 г.

1890 г.

1900 г.

Основной капитал горного дела, обработки металла и машиностроения

69,1

113,6

649,5

В том числе иностранный капитал (в %)

40,5

61,0

72,0

Химическое производство

10,5

15,6

93,8

В том числе иностранный капитал (в %)

15,0

41,0

31,0

Согласно данным представленным в таблице 4, налицо наращивание иностранного присутствия в выделенных видах промышленного производства, при этом величина доли значительна, что фактически свидетельствует в пользу угрозы безопасности страны.

Что качается средних показателей по всей промышленности, то согласно упомянутому выше источнику, значения распределялись следующим образом [3]: в 1908 г. – 27%; в 1909 г. – 28%; в 1910 г– 28%; в 1911 г. – 29%; в 1912 г. – 31%.

Что касается 1913 года, то опираясь на материалы РГАЭ [2] можно указать что, иностранный капитал составляет 20,3% всей ценности имущества и годичной стоимости сырья и топлива. При этом в горной промышленности иностранный капитал составлял 48,3%, в металлообрабатывающей промышленности – 48,4%, химической – 23,7%. Обработка минеральных веществ 10,3%, обработка камней и глины – 8,2%, текстильной промышленности – 6,6%, обработка бумаги – 6,1%.

Указанное сопоставление показывает, что иностранный капитал играл огромную роль в деле организации промышленности Российской Империи, а в некоторых – он является её основой.

Выявленные закономерности в распределении капитала, позволяют нам сделать ряд выводов относительно угроз, которые несет с собой преобладание доли иностранного (оффшорного) капитала над российской:

  1. В случае, когда основную роль в стратегически значимых видах деятельности начинает «играть» иностранный капитал, то его интересы ожидаемо могут отличаться от государственных, таким образом, высокий удельный вес иностранного капитала может негативно сказаться на обороноспособности страны.
  2. Иностранный капитал, как правило, не заинтересован в развитии государства и социальной сферы и во внедрении новых технологий. Его основная цель - получения максимальной прибыли. И при этом не всегда имеет значение способы и последствия её получения. Это влечёт за собой определённые риски для экологии и социальной сферы.
  3. Не вдаваясь в особенности, вызвавшие разницу в вышеприведённых оценках, видится однозначным вывод о том, что иностранный капитал имеет больший вес в отечественной промышленности в 2010 г., чем в Российской Империи, и к 2014 ещё упрочил свои позиции.
  4. Существуют многочисленные оффшорные схемы, суть которых сводится к снижению уплаты налогов в бюджет.
  5. Оффшорная юрисдикция служит отличным методом сокрытия факта владения инвестиционными объектами, и благоприятствует криминализации экономики и использованию оффшорных схем для отмывания доходов, полученных преступным путем.

Надо заметить, что на "настоящий" иностранный капитал вряд ли приходится более, чем 15-20% указанных цифр. Большинство "иностранных собственников" имеет кипрскую прописку, реже - Британские Виргинские острова, Люксембург, Швейцария и проч. страны, по факту являющиеся оффшорными зонами (см. разделы "С", "D", "Е"). В таких случаях можно сделать вывод, что капитал на самом деле не иностранный, а российский. Просто оптимизирующий расходы в оффшорных зонах. Но вряд ли бюджету от этого становится легче. К тому же на практике российские корни оффшора довольно редко подтверждается отчётностью компаний. И трудно сказать, какую юрисдикцию имеют истинные владельцы компании.

Список использованных источников

  1. Все юридические лица России - [Электронный ресурс] /  Globalstat - Режим доступа: http://globalstat.ru/ (25.07.14).
  2. К вопросу об участии иностранного капитала, о долгах и компенсации. РГАЭ Ф. 105, оп. 1, Д. 179, Л. 8-11.
  3. Народное хозяйство СССР в цифрах 1860-1938 - [Электронный ресурс] / Проект Исторические материалы - Режим доступа : http://istmat.info/node/21377 (25.07.14)
  4. Центр раскрытия оперативной информации (Служба раскрытия информации о компаниях РФ) - [Электронный ресурс] / Интерфакс - Режим доступа : http://www.e-disclosure.ru/ (25.07.14)
  5. Цыпин А.П. Качество официальных статистических материалов / А.П. Цыпин // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2013. № 1. С. 88-93.
  6. Цыпин А.П. Сопоставимость показателей, явлений и процессов во времени: постановка проблемы / А.П. Цыпин // Вестник Оренбургского государственного университета. 2010. № 13 (119). С. 243-248.
  7. Каталог организаций России - [Электронный ресурс] / List-Org - Режим доступа: http://www.list-org.com/ (09.08.15).
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.